投資

全世界株式ETFを比較【VT, ACWI, SPGM】

こんにちは、Cozです。

全世界株式に投資ができるETFを紹介します。

「理論上は最も効率が良く」「ほったらかし投資」「市場平均のパフォーマンス」を目指すならば、本日紹介するETFから選べば問題ないと思われます。

以下、それぞれのETFの違いについて紹介したいと思います。

こんな方におすすめ

  • 全世界株式ETFのことが知りたい方

この記事のまとめ

  • 過去10年間のパフォーマンスは10%以上
  • 分配金利回りは2%程度以下
  • 手数料はVTが一番安い

全世界株式ETFとは?

日本を含め、先進国や後進国などを対象に全世界に分散投資が可能なETFです。

時価総額加重平均のインデックスとなっています。

 

VT, ACWI, SPGMは何が違う?

シンボルVTACWISPGM
会社バンガードブラックロックステートストリート
手数料0.08%0.32%0.09%
分配金利回り1.95%1.89%1.96%
分配金スケジュール四半期毎四半期毎四半期毎
運用額$14.6B$12.8B$409.6M
開始日06/24/200803/26/200802/27/2012
IndexFTSE®グローバル・オールキャップ・インデックスMSCI ACワールド・インデックスMSCI ACWI インベスタブル・マーケット・インデックス
所有数8,6972,3131,549
シャープレシオ0.48%0.51%0.50%
1 Year16.01%16.51%16.81%
3 Year8.70%9.10%9.14%
5 Year10.17%10.46%9.99%
10 Year10.06%10.06%--

*2020年9月29日時点でのデータを使用。

VT, ACWI, SPGMの違いまとめ

  • 指標が各ETFで異なっている。
  • 保有銘柄数はVTが一番大きい。
  • SPMGは、VTやACWIと比較して資産額が二桁小さい。
  • VTの手数料が一番小さい。

2012年からのパフォーマンスを比較しても、ほとんど違いはありません。

引用: Charles Schwabより抜粋(9月29日時点のデータを使用)

VT以外を選ぶ合理的な理由はないように思われます。

 

セクター別保有割合

IT分野が一番割合が大きくなっています。

次いで、一般消費財とヘルスケア、金融の分野の割合が大きくなっています。

 

保有株トップ10

時価総額の大きい順に組み込まれていますので、GAFAMに加えアリババやテンセントなどIT企業が上位を占めています。

各ETFによって若干の違いはありますが、大きな違いはありません。

VTの保有株トップ10

企業名(英語)企業名(日本語)保有割合
Apple Incアップル3.10%
Microsoft Corpマイクロソフト2.74%
Amazon.com Incアマゾン2.39%
Facebook Inc Aフェイスブック1.09%
Alphabet Inc Class CアルファベットC0.79%
Alibaba Group Holding Ltd ADRアリババ0.79%
Alphabet Inc AアルファベットA0.79%
Tencent Holdings Ltdテンセント0.70%
Johnson & Johnsonジョンソン&ジョンソン0.69%
Nestle SAネスレ0.61%

ACWIの保有株トップ10

企業名(英語)企業名(日本語)保有割合
Apple Incアップル3.69%
Microsoft Corpマイクロ2.87%
Amazon.com Incアマゾン2.52%
Facebook Inc Aフェイスブック1.19%
Alibaba Group Holding Ltd ADRアリババ1.02%
iShares MSCI India ETFインドETF0.91%
Alphabet Inc Class CアルファベットC0.86%
Alphabet Inc AアルファベットA0.83%
Johnson & Johnsonジョンソン&ジョンソン0.76%
Tencent Holdings Ltdテンセント0.76%

SPGMの保有株トップ10

企業名(英語)企業名(日本語)保有割合
Apple Incアップル3.62%
Microsoft Corpマイクロソフト3.18%
Amazon.com Incアマゾン2.39%
Visa Inc Class Aビザ0.98%
Facebook Inc Aフェイスブック0.97%
Alibaba Group Holding Ltd ADRアリババ0.96%
Alphabet Inc Class CアルファベットC0.95%
Alphabet Inc AアルファベットA0.95%
Adobe Incアドビ0.89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADRTSMC0.81%

 

地域別保有割合

北米というがほとんどを占めていますが、日本やヨーロッパなどにもバランスよく投資されています。

保有国トップ6

アメリカだけで半分以上を占めています。

次いで日本が7%程度、中国が5%程度となっています。

株式市場では米国一強の時代が続いています。

 

指標の違いについて

VTとSPMGのインデックスに関しては大きな差異はありません。

ACWIのインデックスの方が、包含する割合が若干小さくなっていることわかります。

VTのインデックス

FTSE®グローバル・オールキャップ・インデックスがVTの指標です。

世界の大型株、中小型株、小型株のパフォーマンスを表す時価総額加重指数です。約8,000銘柄を対象とした指数は、先進国市場と新興国市場をカバーしており、ファンド、デリバティブ、上場投資信託などの投資商品の基礎となるものとして適しています。

*Deep Lを用いて翻訳

引用: FTSE Global All Cap Index

ACWIのインデックス

MSCI ACワールド・インデックスがACWIの指標です。

MSCI ACWIは、先進国市場(DM)23カ国と新興国市場(EM)26カ国*のラージキャップとミッドキャップを対象としています。2,984銘柄の構成銘柄を擁し、世界の投資対象株式の約85%をカバーしています。

*Deep Lを用いて翻訳

引用: MSCIACWIIndex

SPMGのインデックス

MSCI ACWI インベスタブル・マーケット・インデックスがSPMGの指標です。

先進国市場(DM)23カ国と新興国市場(EM)26カ国のラージキャップ、ミッドキャップ、スモールキャップを対象としています。8,768銘柄の構成銘柄を擁し、世界の株式投資機会の約99%をカバーする包括的なインデックスです。

*Deep Lを用いて翻訳

MSCIACWIIMIIndex

 

以上です。


 

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Coz

30代前半でアッパーマス層へ。 堅実な貯金と投資で富裕層になることが目標。 旧帝大院卒のメーカー開発マン。

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