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先進国株ETFを比較【VEA, EFA, IDEV, SCHF】

こんにちは、Cozです。

今回の記事では先進国株ETFについてまとめました。

こんな方におすすめ

  • 先進国株ETFのことが知りたい方

この記事のまとめ

  • ETFのパフォーマンスは高くない
  • 配当利回りは比較的高い
  • 組み入れの半分はヨーロッパ

 

VEA, EFA, IDEV, SCHFは何が違う?

シンボルVEAEFAIDEVSCHF
製品名Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF SharesiShares MSCI EAFE ETFiShares Core MSCI International Developed Markets ETFSchwab International Equity ETF™
会社バンガードブラックロックブラックロックチャールズシュワブ
費用0.05%0.32%0.05%0.06%
利回り3.43%3.61%3.71%3.43%
運用額$68.9B$45.0B$2.7B$18.7B
開始日07/20/200708/14/200103/21/201711/03/2009
IndexFTSE Dvlp ex US All Cap(US RIC)NR USDMSCI EAFE NR USDMSCI World Ex USA IMI NR USDFTSE Dv Ex US NR USD
所有数3,8989722,2011,498
1 Year-2.35%-2.83%-2.28%-2.39%
3 Year-0.18%-0.42%0.10%-0.17%
5 Year1.15%0.70%--1.00%
10 year5.57%5.24%--5.08%

*2020年6月5日時点でのデータを使用。

 

EFAが一番最初に販売されており、費用が0.30%程度と他のETFに比較すると割高です。

VEAとIDEVは0.05%程度の費用であり、非常に低い水準

運用額もVEAが最も大きく、ポートフォリオに組み込んでいる株の数も4000近くなっています。

パフォーマンスはいずれも、似たような傾向を示していますが、VEAがごくわずかですが良い結果を示しています。

 

 

引用: Charles Schwabより抜粋(6月5日時点のデータを使用)

 

 

組み入れ銘柄の違いについて

構成比率 TOP 3 (セクター毎)

  1. 金融
  2. 資本財
  3. ヘルスケア

 

引用: Charles Schwabより抜粋(6月5日時点のデータを使用)

 

ヨーロッパの組み入れ割合が約半数を占めています。

個別国としては、日本が約1/4を占めています。

 

引用: Charles Schwabより抜粋(6月2日時点のデータを使用)

 

各ETFの保有株トップ10

ETF毎に若干の違いはありますが、基本的には大きく違いはありません。

ネスレとロシュはいずれのETFでも保有割合が1位と2位になっています。

こうやってみると、スイスの会社が強いですね。

VEA

VEA会社名(英語)会社名(日本語)比率
1Nestle SAネスレ1.86%
2Roche Holding AG Dividend Right Cert.ロシュ1.46%
3Samsung Electronics Co Ltdサムスン1.11%
4Novartis AGノバルティス1.10%
5Toyota Motor Corpトヨタ0.93%
6AstraZeneca PLCアストラゼニカ0.83%
7ASML Holding NVASML0.71%
8SAP SESAP0.70%
9AIA Group LtdAIA0.68%
10Sanofi SAサノフィ0.64%

 

EFA

EFA会社名(英語)会社名(日本語)比率
1Nestle SAネスレ2.38%
2Roche Holding AG Dividend Right Cert.ロシュ1.84%
3Novartis AGノバルティス1.37%
4ASML Holding NVASML1.09%
5AstraZeneca PLCアストラゼニカ1.05%
6SAP SESAP1.03%
7Toyota Motor Corpトヨタ1.00%
8LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン0.91%
9Novo Nordisk A/S Bノボノルディスク0.85%
10Sanofi SAサノフィ0.83%

 

IDEV

IDEV会社名(英語)会社名(日本語)比率
1Nestle SAネスレ1.86%
2Roche Holding AG Dividend Right Cert.ロシュ1.44%
3Novartis AGノバルティス1.08%
4ASML Holding NVASML0.88%
5AstraZeneca PLCアストラゼニカ0.82%
6SAP SESAP0.79%
7Toyota Motor Corpトヨタ0.78%
8LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン0.71%
9Novo Nordisk A/S Bノボノルディスク0.68%
10Sanofi SAサノフィ0.66%

 

SCHF

SCHF会社名(英語)会社名(日本語)比率
1Nestle SAネスレ1.95%
2Roche Holding AG Dividend Right Cert.ロシュ1.52%
3Samsung Electronics Co Ltdサムスン1.32%
4Novartis AGノバルティス1.15%
5Toyota Motor Corpトヨタ0.98%
6ASML Holding NVASML0.88%
7AstraZeneca PLCアストラゼニカ0.88%
8SAP SESAP0.82%
9AIA Group LtdAIA0.70%
10LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン0.69%

 

まとめ

ETF自体のパフォーマンスとしては、S&P500のVOOとかと比べると少し物足りない結果となっています。

配当利回りは比較的高いため、新興国ETFの時と同様、世界への分散投資という名目で一定割合は保有していても良いかもしれませんね。

 

以上です。

 

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Coz

30代前半でアッパーマス層へ。 堅実な貯金と投資で富裕層になることが目標。 旧帝大院卒のメーカー開発マン。

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