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ブロックチェーン技術に関するETFを比較【BLCN, BLOK, KOIN】

こんにちは、Cozです。

今回の記事では、「ブロックチェーン」に関するETFについてまとめました。

こんな方におすすめ

  • ブロックチェーン関連株ETFのことが知りたい方

この記事のまとめ

  • ここ1年間のパフォーマンスは非常に高い
  • 配当利回りは高くない
  • 投資先はアメリカが大きな割合を占める

ブロックチェーンとは?

ビットコインが流行った時に、耳にされた方も多いと思います。

ブロックチェーンとは、分散型ネットワークを構成する複数のコンピューターに、暗号技術を組み合わせ、取引情報などのデータを同期して記録する手法。一定期間の取引データをブロック単位にまとめ、コンピューター同士で検証し合いながら正しい記録をチェーン(鎖)のようにつないで蓄積する仕組みであることから、ブロックチェーンと呼ばれる。別名「分散型台帳」。ビットコインなどの仮想通貨(暗号通貨)に用いられる基盤技術である。

引用: ブロックチェーン(blockchain)の基礎知識

うーん、分かったような分からないような。。。

 

BLCN, BLOK, KOINは何が違う?

シンボルBLCNBLOKKOIN
費用0.68%0.70%0.95%
利回り0.68%1.68%1.45%
配当スケジュール四半期毎年一回年一回
運用額$82.6M$103.4M$11.2M
設定日01/16/201801/16/201801/29/2018
所有数705648
1 年リターン41.46%25.03%18.87%

*2020年8月17日時点でのデータを使用。

ETFの概要を比較

  • 配当利回りは、いずれも1%以下であり高い部類ではありません。
  • 費用も0.7%程度以上であり、VOOなどのETFと比較すると高いです。
  • ここ1年のパフォーマンスは、ETFごとに異なるものの10%以上を示しており非常に高いです。

引用: Charles Schwabより抜粋(8月17日時点のデータを使用)

 

いずれのETFもITセクターの投資がメインとなっています。

BLCNとBLOKは、次いで金融関連への投資も多くなっています。

 

 

BLCNについて

BLCNの概要

BLCNはRSBLCNをベンチマークにしており、その指数に連動する投資成果を目指すETFとなっています。

*RSBLCNは、Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy の略です。

そしてそのインデックスの概要は以下のとおりです。

RSBLCNは、ブロックチェーン技術の開発、研究、サポート、革新、利用に物質的な資源を投入している企業のリターンを測定するように設計されています。

*DeepLを用いて翻訳

引用: Overview for RSBLCN

保有銘柄トップ10

銘柄シンボル割合
Overstock.com IncOSTK14.25%
Square Inc ASQ3.35%
DocuSign IncDOCU1.98%
SBI Holdings IncSBHGF1.82%
NVIDIA CorpNVDA1.82%
SAP SE ADRSAP1.80%
Daimler AGDDAIF1.80%
PayPal Holdings IncPYPL1.73%
GMO internet IncGMOYF1.70%
Advanced Micro Devices IncAMD1.62%

このETFの特徴は、Overstock.com Incが全体の15%ほどを占めていることです。

インターネット小売店ですが、ビットコインでの支払いを2014年から始めており、最近株が急上昇しています。

 

投資国

BLCNの投資先は半分以上がアメリカとなっています。

次いで、中国、日本、ドイツ、カナダの順となっています。

 

 

 

BLOKについて

BLOKの概要

BLOKにベンチマークとなる指数はありません。

BLOKは、先進国市場のテクノロジー分野の企業に広く焦点を当てたマルチキャップファンドで、より具体的にはブロックチェーン技術に関わる企業に焦点を当てています。

保有銘柄トップ10

銘柄シンボル割合
Square Inc ASQ4.71%
Galaxy Digital Holdings LtdBRPHF4.44%
GMO internet IncGMOYF4.42%
Z Holdings CorpYAHOF4.24%
Kakao Corp357203.88%
Intercontinental Exchange IncICE3.19%
Digital Garage Inc48193.04%
NVIDIA CorpNVDA3.02%
Advanced Micro Devices IncAMD3.01%
LINE Corp ADRLN2.83%

 

投資国

BLOKもアメリカの企業への投資が約半分を占めています。

次いで、日本、中国、韓国、台湾とアジアへの投資が4割近く占めています。

 

KOINについて

KOINの概要

KOINは、Innovation Labs Blockchain Innovators Indexという指数をベンチマークとしています。

このインデックスは、インデックス作成者の自然言語処理(NLP)アルゴリズムを用いて、暗号通貨やブロックチェーン技術への関与、投資、採用などについて、メソドロジーに沿ってスクリーニングされた企業を対象としています。

*DeepLを用いて翻訳

引用: Innovation Labs Blockchain Innovators Index – ETF Tracker

保有銘柄トップ10

銘柄シンボル割合
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADRTSM5.43%
NVIDIA CorpNVDA4.87%
PayPal Holdings IncPYPL4.59%
Amazon.com IncAMZN4.56%
Nestle SANSRGY4.13%
Mastercard Inc AMA4.09%
Microsoft CorpMSFT4.01%
Salesforce.com IncCRM3.98%
SAP SESAP3.94%
Visa Inc Class AV3.88%

投資国

KOINは約7割がアメリカへの投資となっています。

次いで台湾、フランス、スイス、ドイツの順となっています。

以上です。

 

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Coz

30代前半でアッパーマス層へ。 堅実な貯金と投資で富裕層になることが目標。 旧帝大院卒のメーカー開発マン。

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