こんにちは。
今回の記事では、「ブロックチェーン」に関するETFについてまとめました。
こんな方におすすめ
- ブロックチェーン関連株ETFのことが知りたい方
この記事のまとめ
- ここ1年間のパフォーマンスは非常に高い
- 配当利回りは高くない
- 投資先はアメリカが大きな割合を占める
ブロックチェーンとは?
ビットコインが流行った時に、耳にされた方も多いと思います。
ブロックチェーンとは、分散型ネットワークを構成する複数のコンピューターに、暗号技術を組み合わせ、取引情報などのデータを同期して記録する手法。一定期間の取引データをブロック単位にまとめ、コンピューター同士で検証し合いながら正しい記録をチェーン（鎖）のようにつないで蓄積する仕組みであることから、ブロックチェーンと呼ばれる。別名「分散型台帳」。ビットコインなどの仮想通貨（暗号通貨）に用いられる基盤技術である。
うーん、分かったような分からないような。。。
BLCN, BLOK, KOINは何が違う？
| シンボル | BLCN | BLOK | KOIN |
|---|---|---|---|
| 費用 | 0.68% | 0.70% | 0.95% |
| 利回り | 0.68% | 1.68% | 1.45% |
| 配当スケジュール | 四半期毎 | 年一回 | 年一回 |
| 運用額 | $82.6M | $103.4M | $11.2M |
| 設定日 | 01/16/2018 | 01/16/2018 | 01/29/2018 |
| 所有数 | 70 | 56 | 48 |
| 1 年リターン | 41.46% | 25.03% | 18.87% |
*2020年8月17日時点でのデータを使用。
ETFの概要を比較
- 配当利回りは、いずれも1%以下であり高い部類ではありません。
- 費用も0.7%程度以上であり、VOOなどのETFと比較すると高いです。
- ここ1年のパフォーマンスは、ETFごとに異なるものの10%以上を示しており非常に高いです。
引用: Charles Schwabより抜粋(8月17日時点のデータを使用)
いずれのETFもITセクターの投資がメインとなっています。
BLCNとBLOKは、次いで金融関連への投資も多くなっています。
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BLCNについて
BLCNの概要
BLCNはRSBLCNをベンチマークにしており、その指数に連動する投資成果を目指すETFとなっています。
*RSBLCNは、Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy の略です。
そしてそのインデックスの概要は以下のとおりです。
RSBLCNは、ブロックチェーン技術の開発、研究、サポート、革新、利用に物質的な資源を投入している企業のリターンを測定するように設計されています。
*DeepLを用いて翻訳
保有銘柄トップ10
| 銘柄 | シンボル | 割合 |
|---|---|---|
| Overstock.com Inc | OSTK | 14.25% |
| Square Inc A | SQ | 3.35% |
| DocuSign Inc | DOCU | 1.98% |
| SBI Holdings Inc | SBHGF | 1.82% |
| NVIDIA Corp | NVDA | 1.82% |
| SAP SE ADR | SAP | 1.80% |
| Daimler AG | DDAIF | 1.80% |
| PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.73% |
| GMO internet Inc | GMOYF | 1.70% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.62% |
このETFの特徴は、Overstock.com Incが全体の15%ほどを占めていることです。
インターネット小売店ですが、ビットコインでの支払いを2014年から始めており、最近株が急上昇しています。
投資国
BLCNの投資先は半分以上がアメリカとなっています。
次いで、中国、日本、ドイツ、カナダの順となっています。
BLOKについて
BLOKの概要
BLOKにベンチマークとなる指数はありません。
BLOKは、先進国市場のテクノロジー分野の企業に広く焦点を当てたマルチキャップファンドで、より具体的にはブロックチェーン技術に関わる企業に焦点を当てています。
保有銘柄トップ10
| 銘柄 | シンボル | 割合 |
|---|---|---|
| Square Inc A | SQ | 4.71% |
| Galaxy Digital Holdings Ltd | BRPHF | 4.44% |
| GMO internet Inc | GMOYF | 4.42% |
| Z Holdings Corp | YAHOF | 4.24% |
| Kakao Corp | 35720 | 3.88% |
| Intercontinental Exchange Inc | ICE | 3.19% |
| Digital Garage Inc | 4819 | 3.04% |
| NVIDIA Corp | NVDA | 3.02% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.01% |
| LINE Corp ADR | LN | 2.83% |
投資国
BLOKもアメリカの企業への投資が約半分を占めています。
次いで、日本、中国、韓国、台湾とアジアへの投資が4割近く占めています。
KOINについて
KOINの概要
KOINは、Innovation Labs Blockchain Innovators Indexという指数をベンチマークとしています。
このインデックスは、インデックス作成者の自然言語処理（NLP）アルゴリズムを用いて、暗号通貨やブロックチェーン技術への関与、投資、採用などについて、メソドロジーに沿ってスクリーニングされた企業を対象としています。
*DeepLを用いて翻訳
引用: Innovation Labs Blockchain Innovators Index – ETF Tracker
保有銘柄トップ10
| 銘柄 | シンボル | 割合 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 5.43% |
| NVIDIA Corp | NVDA | 4.87% |
| PayPal Holdings Inc | PYPL | 4.59% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4.56% |
| Nestle SA | NSRGY | 4.13% |
| Mastercard Inc A | MA | 4.09% |
| Microsoft Corp | MSFT | 4.01% |
| Salesforce.com Inc | CRM | 3.98% |
| SAP SE | SAP | 3.94% |
| Visa Inc Class A | V | 3.88% |
投資国
KOINは約7割がアメリカへの投資となっています。
次いで台湾、フランス、スイス、ドイツの順となっています。
以上です。
