金ETFを比較【GLD, IAU, SGOL, BAR, AAAU, GLDM】

こんにちは。

投資の正解は一体何だろうか?

ピーターリンチもバフェットも両学長も株が良いって言ってたしなぁ。

などと、悶々とした日々を過ごしています。

とは言え、このような状況を打破するには、調べて行動するしかないので、日々勉強の毎日です。

さて、私は株と債券以外にも、アメリカの金ETFにも投資をしています。

トニーロビンスの受け売りですが、インフレが起きた時に効果がある為、ポートフォリオの中に組み入れています。

と言いましても、ずっとデフレの状態しか知りませんので、実際どうなるかはわかりませんが。

今回の記事では、色々ある金ETFを自分なりに調べた結果をシェアしたいと思います。

こんな方におすすめ

今回紹介する金ETF

金ETFを簡単にまとめる

金の価格に連動するETFのことです。

金時金(いわゆる金塊)の値段です。

金ETFの良いところまとめ

金の良くないところまとめ

金ETF比較まとめ

引用: Charles Schwab 証券のデータより(2021年1月10日時点)

SPDRのGLDシェアは、日本でも有名な金ETFであり、最も古く(2004年から)最も大きい金額を扱っています。

その1年後にブラックロック社より、iShares IAUが参入しGLDと比較して安い費用(GLD=0.4%に対してIAU=0.25%)で販売しています。

リーマンショック後に、アバディーンも金ETFに参入しSGOLは更に安い手数料(0.17%)で提供されています。

2017年、2018年とBARやAAAUも販売され、手数料はSGOLとほぼ同じ手数料となっています。

ステートストリートからはミニシェアとしてGLDMが低い手数料で販売されています。

いずれのETFもインデックスはGold Spotですので、リターンは大同小異となっています。

GLDとIAUについて、2005年5月4日から2020年5月4日の15年間での値動きを比較してみますと、ほとんど差がないことがわかると思います。

(GLD: 橙色、IAU:青色)

引用: Charles Schwab 証券

更に、SGOL(紫色)、BAR (黄色)、AAAU(緑色)を重ね合わせてみます。

開始日からのデータしかありませんので、全期間での比較はできませんが、ほとんど同様のパフォーマンスを示しています。

引用: Charles Schwab 証券

2021年1月10日現在、GLDとIAU, GLDMは、SBI証券と楽天証券、マネックス証券で購入可能となっています。