節約・家計

REITのETFを比較【VNQ, USRT, RWR, SCHH】

こんにちは、Cozです。

コロナ禍でリモートワークが推奨されるようになり、ニューヨークでは空室率が上昇しています。

オフィスの必要性が見直されてきており、日本でもオフィス賃料が80ヶ月ぶりに下落しているとのことです。

あまりポジティブな話を聞かない状況ではありますが、今回REITのETFについて調べましたのでシェアしたいと思います。

こんな方におすすめ

  • REITのETFを比較

この記事のまとめ

  • 利回りは3%と比較的高め。
  • この1年間リターンは大きくマイナス。
  • 費用は0.1%前後であり、かなり低め。

REITを簡単に解説

REITって何?

Real Estate Investment Trust の頭文字をとった言葉で、不動産投資信託のことです。

法人が投資家からお金を集める→法人が不動産投資をする→法人が利益を得る→利益を投資家に分配する、という流れでお金が動きます。

メリットとデメリットはそれぞれ以下の通りです。

メリット

  • 少額から投資可能
  • 流動性が高い
  • 不動産投資ほど手間がかからない

デメリット

  • 投資法人の倒産リスク
  • 利回りの減少リスク
  • レバレッジをかけることができない

 

VNQ, USRT, RWR, SCHHは何が違う?

 VNQUSRTRWRSCHH
会社バンガードブラックロックステートストリートチャールズシュワブ
費用0.12%0.08%0.25%0.07%
配当利回り3.80%3.86%4.07%3.31%
配当スケジュール四半期毎四半期毎四半期毎四半期毎
運用額$29.1B$1.4B$1.3B$4.4B
開始日09/23/200405/01/200704/23/200101/13/2011
保有銘柄数183153117148
シャープレシオ0.18%0.08%-0.04%-0.04%
1年リターン-8.13%-12.93%-17.81%-18.25%
3年リターン3.22%1.27%-0.90%-1.00%
5年リターン6.40%5.09%3.09%3.07%
10年リターン9.25%8.43%7.56%--

*2020年9月13日時点でのデータを使用。

 

いずれのETFも、2011年から順調に右肩上がりを続けてきましたが、コロナショック後に大幅に価格を下げています。

引用: Charles Schwabより抜粋(9月13日時点のデータを使用)

 

しかしながら、2008~2009年のリーマンショック後の下落からすれば、今回の下落幅はそこまで大きいとは言えません。

「10年に1度の機会」と言っている記事もあるくらいですので、そこまで悲観的になることもないかと個人的には考えています。

 

投資先国について

アメリカが99.96%で、カナダが0.04%です。

引用: Charles Schwabより抜粋(9月14日時点のデータを加工して使用)

 

保有銘柄トップ10

「不動産」という住宅用の物件売買や貸与をイメージしてしまいがちですが、Prologis Incのような物流施設を専門に扱っている会社だったり、Crown Castleのような通信インフラへのリース業を行っている会社もあります。

VNQ

銘柄構成割合
Vanguard Real Estate II Index12.09%
American Tower Corp9.02%
Prologis Inc6.07%
Crown Castle International Corp5.40%
Equinix Inc5.23%
Digital Realty Trust Inc3.11%
SBA Communications Corp2.72%
Public Storage2.38%
Welltower Inc1.71%
Alexandria Real Estate Equities Inc1.70%

引用: Charles Schwabより抜粋(9月14日時点のデータを加工して使用)

 

USRT

銘柄構成割合
Prologis Inc8.88%
Equinix Inc8.10%
Digital Realty Trust Inc4.77%
Public Storage3.72%
Welltower Inc2.89%
AvalonBay Communities Inc2.61%
Realty Income Corp2.52%
Alexandria Real Estate Equities Inc2.46%
Equity Residential2.44%
Simon Property Group Inc2.38%

引用: Charles Schwabより抜粋(9月14日時点のデータを加工して使用)

 

RWR

銘柄構成割合
Prologis Inc10.45%
Digital Realty Trust Inc5.54%
Public Storage4.46%
Welltower Inc3.52%
AvalonBay Communities Inc3.14%
Realty Income Corp3.07%
Alexandria Real Estate Equities Inc2.98%
Simon Property Group Inc2.90%
Equity Residential2.80%
Ventas Inc2.30%

引用: Charles Schwabより抜粋(9月14日時点のデータを加工して使用)

 

SCHH

銘柄構成割合
AMERICAN TOWER CORP8.87%
CROWN CASTLE INTL CORP6.24%
PROLOGIS INC5.58%
EQUINIX INC4.60%
DIGITAL REALTY TRUST INC3.95%
SBA COMMUNICATIONS CORP3.27%
PUBLIC STORAGE3.06%
WELLTOWER INC2.37%
WEYERHAEUSER CO2.20%
AVALONBAY COMMUNITIES INC2.14%

引用: Charles Schwabより抜粋(9月14日時点のデータを加工して使用)

 

以上です。


 

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Coz

30代前半でアッパーマス層へ。 堅実な貯金と投資で富裕層になることが目標。 旧帝大院卒のメーカー開発マン。

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